Moduły

• Podmioty CRM

  Umożliwia pracownikom działu handlowego ewidencję podmiotów, czyli kontrahentów należących do otoczenia firmy.więcej

  Podmioty CRM

  
  Kartoteka podmiotów
  Umożliwia pracownikom działu handlowego ewidencję podmiotów, czyli kontrahentów należących do otoczenia firmy. Umożliwa ich grupowanie w oddzielne bazy (klientów, dostawców, potencjalnych klientów, itp.). Lista baz jest definiowalna, a kryterium grupowania może być dowolne. Podmioty mogą być zarówno osobami prawnymi jak i osobami fizycznymi. Kartoteka podmiotów jest połączona z kartoteką klientów, dostawców, itp., gdy podmiot jest odpowiednio klientem, dostawcą, itp.  Zmiana wspólnych danych dokonywana jest jednocześnie w obu kartotekach.
  
  Każdy podmiot może być opisany przez:
  - dane podstawowe - czyli informacje takie jak: przynależność do bazy, status, nazwa, dane adresowe, kontaktowe, biznesowe, uwagi, itp.
  - dane specyficzne - czyli informacje zawarte w kartotece stowarzyszonej (dane klienta, dostawcy itp.). Informacje te zależą od bazy, do której należy podmiot. Zmiana tych danych, powoduje ich automatyczną aktualizację w kartotece stowarzyszonej.
  - dane pozostałe - czyli adres korespondencyjny, uprawnienia oraz przynależność do programów lojalnościowych.
  - dane dodatkowe - zestaw pól informacyjnych w pełni konfigurowalny podczas wdrożenia programu, w zakresie każdej bazy osobno. Mechanizm umożliwia przechowywanie danych zmiennych w czasie (np. zatrudnienie za w okreslonych latach, itp.). Dane dodatkowe mogą być dowolnego typu.
  - historię zmian - ewidencja zmian w danych podmiotu lub w danych kartoteki stowarzyszonej. Podczas wdrożenia ustala się, które pola mają być rejestrowane w historii zmian.
  
  Osoby
  Umożliwia ewidencję pracowników firm zarejestrowanych jako podmioty, z którymi utrzymujemy kontakt. Każda osoba jest powiązana z określonym podmiotem. Podmioty będące firmami mogą mieć zarejestrowanych wiele osób. W przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi z jednym podmiotem może być związana tylko jedna osoba, a część danych jest wspólna i automatycznie aktualizuje się między kartoteką podmiotów i osób.
  
  Każda osoba może być opisana przez:
  - personalia - imię, nazwisko, płeć, uwagi
  - dane służbowe - podmiot, stanowisko, dział, zawód, wykształcenie, zwierzchnik oraz służbowe dane kontaktowe
  - dane prywatne - adres zamieszkania oraz dane kontaktowe
  - dane osobiste - urodziny, imieniny, rocznice, rodzina, hobby, zainteresowania, itp.
  
  Kontakty
  Umożliwia ewidencję kontaktów, zdarzeń polegających na przepływie informacji pomiędzy podmiotem, a pracownikiem naszej firmy (telefony, maile, faksy, spotkania, itp). Kontakt dotyczy określonego podmiotu lub osoby. Kontakty mogą być tworzone ręcznie, jak również poprzez import wiadomości e-mail. Kontakt może być powiązany z konkretna sprawą lub kontraktem, osobą, dokumentem.
  
  Notatki
  Notatki to dowolne informacje dołączane do ewidencji CRM. Każda notatka musi być związana z podmiotem lub osobą. Może być także skojarzona z konkretnym kontaktem, zadaniem lub sprawą.
  
  Sprawy/Kontrakty
  Ewidencja zadań, dokumentów i notatek może być grupowana ze względu na sprawy, których dotyczą. W ten sposób operator może prześledzić historię działań z danym podmiotem w określonej sprawie, co umożliwia mu kontrole postępu prac.
  
  Operator może łatwo kontrolować postępy prac. Sprawy dzielą się na: potencjalne, wykonywane i zamknięte. Dodatkowo każda z tych grup może się składać z jednej lub wielu faz definiowanych przez użytkownika. Każda sprawa posiada swojego opiekuna (operator), lecz nie musi być powiązana z podmiotem lub osobą (sprawy wewnętrzne) Sprawy można dodatkowo opatrzyć informacjami finansowymi, co umożliwia sporządzanie analiz typu „lejek sprzedaży”. Dodatkowo odpowiednie typy spraw można łączyć z dokumentami magazynowymi, sprzedaży i zakupu oraz z ofertami, co umożliwia porównywanie kosztów realizacji projektu z wartościami zaplanowanymi.
  
  Akcje marketingowe
  Program wspiera wykonywanie akcji marketingowych, które służą do przeprowadzania operacji (zadań) zbiorczo względem wielu różnych podmiotów.
  
  Akcja marketingowa może mieć charakter:
  - otwartej - akcja jest w trakcie kompletacji listy podmiotów, których będzie dotyczyć
  - wykonywanej - akcja jest w trakcie wykonywania skojarzonego z nią zadania względem podmiotów, znajdujących się na liście
  - zamkniętej - akcja została zakończona.

  Definiując akcję marketingową należy określić scenariusz zadania, według którego ma się odbywać oraz przypisać do niej listę podmiotów. Przypisanie podmiotów do akcji marketingowej polega na wybraniu i uruchomieniu dowolnej analizy SQL zwracającej w wyniku listę interesujących nas podmiotów lub osób. Wykonywanie akcji marketingowej polega na wykonaniu wybranego scenariusza zadania dla wszystkich przypisanych podmiotów z danej listy. Mechanizm jest wykorzystywany do budowania akcji telemarketingowych, mailingowych, badania satysfakcji klienta, itp.

• Rezerwacja zasobów

  Moduł służy do ewidencji rezerwacji i blokad wszystkim pracownikom firmy, korzystającym ze wspólnych zasobów na określony czas na dowolnie zdefiniowane zasoby firmowe.więcej

  Rezerwacja zasobów

  
  Moduł rezerwacji zasobów służy do ewidencji rezerwacji i blokad wszystkim pracownikom firmy, korzystającym ze wspólnych zasobów na określony czas na dowolnie zdefiniowane zasoby firmowe. Rezerwacje są prezentowane na specjalnym grafiku w układzie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym.
  
  Kolor rezerwacji w grafiku określa jej status:
  - zielone paski - sygnalizacja rezerwacji, ale nie blokady. Rezerwacje na ten sam zasób mogą nachodzić na siebie czasowo.
  - zielony - blokada. Blokady na ten sam zasób nie mogą nachodzić na siebie czasowo. Jeśli minie dzień i godzina blokady to kolor zmienia się automatycznie na czerwony.
  - żółty – blokada/zapotrzebowanie w realizacji, zasób został pobrany przez operatora rezerwującego.
  - biały – blokada/rezerwacja została zamknięta, a zasób zwrócony do firmy.
  
  Jeden wpis rezerwacji może rezerwować jednocześnie kilka zasobów. W tym przypadku kolejne zasoby są dołączane do rezerwacji w oknie edycyjnym rezerwacji. Zasoby mogą być grupowane w rodzaje i grupy. Lista zasobów może być zsynchronizowana z kartotekami innymi w systemie, np. kartoteką pracowników czy maszyn. Dzięki temu w jednym interfejsie można planować wszystkie zasoby techniczne firmy, w tym zasoby produkcyjne.
  
  
  
  

• Programy lojalnościowe

  Moduł przeznaczony jest głównie dla pracowników działu marketingu odpowiedzialnym za prowadzenie programów lojalnościowych, które polegają na gromadzeniu punktów przez podmioty na specjalnych kontach punktowych. więcej

  Programy lojalnościowe

  
  Moduł przeznaczony jest głównie dla pracowników działu marketingu odpowiedzialnym za prowadzenie programów lojalnościowych., które polegają na gromadzeniuprzez podmioty punktów na specjalnych kontach punktowych. Moduł umożliwia prowadzenie ścisłej ewidencji operacji na kontach punktowych, udostępnia salda kont oraz umożliwia wymianę punktów na nagrody, poprzez ewidencję i realizację zamówień na nagrody.
  
  Aby przygotować do pracy moduł programów lojalnościowych, należy zdefiniować:
  - program
  - typy punktów dostępne w programie
  - listę operacji naliczających lub rozliczających punkty
  - listę nagród
  
  Podmioty można przypisywać do jednego lub więcej programów. lojalnościowych. Rejestrowanie operacji programu powoduje automatyczną aktualizację salda punktowego. Moduł umożliwia szybki wgląd w aktualne saldo punktowe wybranego podmiotu. Punkty mogą być także naliczane zbiorczo (automatycznie) przy pomocy akcji marketingowych i odpowiednio zdefiniowanego zadania, które rejestruje operację naliczenia punktów. Współpraca z systemem sprzedaży (obszar Logistyka) pozwala automatycznie przyznawać punkty za sprzedaż udokumentowaną fakturami. Moduł umożliwia operowanie na zamówieniach opisujących wymianę punktów na nagrody. Złożone i realizowane zamówienia automatycznie zdejmują punkty z konta punktowego.

• Ofertowanie

  Moduł umożliwia pracownikom działów handlowych tworzenie indywidualnych ofert opartych na dokumentach elektronicznych, które nie są zwykłym zestawieniem towarowo – cenowym.więcej

  Ofertowanie

  
  Moduł umożliwia pracownikom działów handlowych tworzenie indywidualnych ofert opartych na dokumentach elektronicznych, które nie są zwykłym zestawieniem towarowo – cenowym. Istotne jest, że przy zastosowaniu odpowiednich szablonów i makr pakietu MS Office, dokumenty ofert mogą być tworzone automatycznie.
  
  

• Serwis

  Program umożliwia ewidencję umów serwisowych zawieranych z klientami a także rejestrację i obsługę zgłoszeń serwisowych oraz zleceń transportowo - spedycyjnych. więcej

  Serwis

  
  Umowy serwisowe
  Moduł ewidencjonuje zawierane umowy serwisowe, na których, oprócz okresu ważności umów abonamentu czy serwisowanego sprzętu, określone mogą być cenniki świadczonych usług i przedmioty objęte daną umową. Z poziomu umów serwisowych możliwe jest przeglądanie przypisanych do nich zgłoszeń serwisowych.
  
  
  Zgłoszenia serwisowe
  Moduł umożliwia zapisywanie oraz dokonywanie operacji na zgłoszeniach serwisowych. Do każdego zgłoszenia przypisany jest typ i status. Wykonanie określonej operacji na zgłoszeniu może spowodować zmianę statusu, nadanie symbolu lub też wystawienie faktury na podstawie wykonanych i przypisanych do zgłoszenia czynności.

• eCRM (WWW)

  Moduł umożliwia pracownikom działów handlowych dostęp do wybranych funkcji modułu CRM, poprzez przeglądarkę internetowąwięcej

  eCRM (WWW)

  
  Zapewnia dostęp do kartoteki podmiotów i osób, kontaktów, ewidencji spraw i kontraktów. Umożliwia rejestrację nowych podmiotów, kontaktów, notatek. Moduł przeznaczony jest dla przedstawicieli handlowych działających poza biurem firmy, w powiązaniu z innymi modułami pracy zdalnej (eHandel, eTerminarz, eSerwis) stanowi kompletne rozwiązanie do realizacji zadań w terenie. Umożliwia również dostęp do informacji zawartych w systemie za pomocą urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe czy urządzenia PDA.
  
  

• eSERWIS (WWW)

  Moduł umożliwia pracownikom działu serwisowego dostęp do wybranych funkcji modułu Serwis przez przeglądarkę internetową.więcej

  eSERWIS (WWW)

  
  Pozwala na rejestrację zgłoszeń i czynności serwisowych oraz zmianę statusu zgłoszeń. Pozwala także na składanie zamówień wewnętrznych na części, materiały i towary. Ponadto umożliwia przeglądanie stanów magazynowych i rezerwowanie zasobów firmy, takich jak narzędzia i sprzęt.
  
  
  Integracja
  Wszystkie moduły tworzące obszary aplikacji SENTE eSystem pracują na jednej bazie danych, te same kartoteki wykorzystywane w różnych systemach są wspólne (takie jak: klienci, dostawcy, pracownicy, itd.). Zatem informacja wprowadzona do kartotek w jednym programie, jest od razu widoczna w pozostałych. W mechanizmie analiz mogą być wykorzystywane wszystkie dane zawarte w całym systemie SENTE eSystem.